Resumo Executivo
Patrimônio e rentabilidade
Mesmo com a grande flutuação e os desafios dos mercados em 2022, a Visão Prev conseguiu proteger os recursos e aproveitar as boas oportunidades que surgiram em diferentes momentos do ano. A posição patrimonial alcançou a marca de R$ 7.581.662.197,93– ou seja, um aumento de 5,20% na comparação com o fechamento de 2021.
Posição patrimonial
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No quadro abaixo, vê-se o resultado acumulado no ano pelos 5 perfis de investimentos dos planos Visão Telefônica, Visão Multi e Mais Visão, seus índices de referência e percentuais de alocação em cada segmento, o retorno acumulado pelos benchmarks e a comparação do desempenho dos perfis com suas respectivas referências e com o CDI.
| PERFIL | RETORNO | RENDA FIXA*¹ | RENDA VARIÁVEL*² | OUTROS*³ | BENCHMARK*⁴ | % S/ BENCH*⁵ | % S/ CDI*⁶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Super Conservador |
12,47% |
100% CDI De 95% a 100% |
- |
Empréstimos: IPCA + 5% a.a. De 0% a 5% |
12,36% |
100,92% |
100,79% |
|
Conservador |
11,19% |
50% a 80% IMA-B5 20% a 50% CDI De 95% a 100% |
- |
Empréstimos: IPCA + 5% a.a. De 0% a 5% |
11,25% |
99,50% |
90,44% |
|
Moderado |
7,72% |
5% a 20% IMA-B5+ 45% a 60% IMA-B5 20% a 50% CDI De 48,5% a 100% |
100% Ibovespa De 0% a 30% |
Estruturados: CDI + 1% a.a. De 0% a 13% Invest. Exterior: 100% Nasdaq De 0% a 3,5% Empréstimos: IPCA + 5% a.a. De 0% a 5% |
8,95% |
86,24% |
62,40% |
|
Agressivo |
4,98% |
35% a 55% IMA-B5+ 15% a 30% IMA-B5 15% a 50% CDI De 29% a 90% |
100% Ibovespa De 10% a 40% |
Estruturados: CDI + 1% a.a. De 0% a 20% Invest. Exterior: 100% Nasdaq De 0% a 6% Empréstimos: IPCA + 5% a.a. De 0% a 5% |
6,91% |
72,02% |
40,25% |
|
Agressivo RF LP |
5,96% |
50% a 85% IMA-B5+ 15% a 50% CDI De 95% a 100% |
- |
Empréstimos: IPCA + 5% a.a. De 0% a 5% |
5,92% |
100,72% |
48,17% |
Obs.: Os retornos foram apurados considerando a consolidação dos 3 planos, porém o plano Mais Visão não
possui alocação em Empréstimos
Essas foram as rentabilidades acumuladas no ano pelos planos Telefônica BD e PreVisão que não oferecem perfis de investimentos:
| PLANO | RETORNO | BENCHMARK | % S/ BENCHMARK |
|---|---|---|---|
|
TELEFÔNICA BD |
11,73% |
9,35% |
125,41% |
|
PREVISÃO |
12,17% |
12,16% |
100,04% |